Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, thường được gọi là Techcombank, đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng khác trong hoạt động huy động vốn ra nước ngoài của ngân hàng này, theo một thông báo hôm thứ Ba vừa qua.

Phân phối được đưa ra vào cuối tháng 12 năm ngoái; với quy mô mục tiêu ban đầu là 700 triệu đô la. Đây là khoản vay hợp vốn trung và dài hạn lớn nhất mà một tổ chức tài chính Việt Nam huy động được từ trước đến nay.

Cơ sở này đánh dấu cách tiếp cận thứ ba của Techcombank đối với thị trường cho vay hợp vốn ra nước ngoài, sau giao dịch đầu tiên 500 triệu USD vào năm 2020 và khoản tài trợ 800 triệu USD hoàn thành vào năm ngoái.

26 ngân hàng quốc tế uy tín  có trụ sở chính tại Úc, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, nhật Bản, Singapore, Đài Loan và Vương Quốc Anh – đã tham gia giao dịch mang tính bước ngoặt này.

Ngân hàng Standard Chartered và United Oversears Bank Limited ban đầu bảo lãnh tài trợ và có sự tham gia từ các đơn vị thu xếp, bảo lãnh phát hành và bookrunner được ủy quyền như đồng nghiệp, cụ thể là Australia & New Zealand Banking Group Limited, The HongKong & Shanghai Banking Corporation Limited, và Sumimoto Misusi Banking Corporation.

Trong khi đó, PT Bank Negara Indonesia, CTBC Bank Co., State Bank of India, và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. đã tham gia với tư cách là người sắp xếp và người ghi sổ kế toán được ủy quyền.

Khoản tiền cho vay dành cho mục đích doanh nghiệp và vốn lưu động nói chung, sẽ giúp Techcombank tăng cường khả năng hỗ trợ nhu cầu vốn trung và dài hạn ngày càng tăng của khách hàng khi nền kinh tế Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam với hơn 300 phòng giao dịch trên cả nước. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái của ngân hàng được thực hiện trên nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt, tiếp tục tạo sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Vào năm 2020, Techcombank từng bảo đảm khoản vay hợp vốn trị giá 500 triệu USD đầu tiên từ 24 nhà đầu tư không được tiết lộ.

Ngân hàng huy động được 370 triệu USD vốn chủ sở hữu từ Warburg Pincus trong một thương vụ trước khi IPO vào năm 2018, đánh dấu khoản đầu tư cổ phần tư nhân lớn nhất tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Sau khi nhận được khoản vay tài chính từ Warburg Pincus, Techcombank được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong cùng năm sau khi huy động được 923 triệu USD trong đợt IPO thu hút quỹ có chủ quyền GIC của Singapore làm nhà đầu tư nền tảng.

DSA