HSBC Việt Nam hợp tác với một số ngân hàng quốc tế đã cung cấp cho Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng thương mại
cổ phần có vốn hóa lớn thứ tư tại thị trường trong nước, khoản vay hợp vốn
không bảo đảm cao cấp trị giá 700 triệu đô la Mỹ và 300 triệu đô la Mỹ trong thỏa
thuận bảo lãnh đầu ra công chúng (IPO).
Cơ sở này bao gồm các giai đoạn khác nhau với các kỳ hạn 3, 4 và 5 năm. Thỏa
thuận tài trợ này đánh dấu khoản vay hợp vốn trung và dài hạn lớn nhất từ trước
đến nay của một ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
HSBC đóng vai trò là Người đứng đầu được ủy quyền chung, giúp thu hút thành
công phản ứng mạnh mẽ từ thị trường. Khoản vay được ký kết với sự tham gia của
tổng cộng 26 ngân hàng, và số tiền đã được nâng lên 1 tỷ đô la Mỹ so với mục
tiêu ban đầu là 700 triệu đô la Mỹ.
“Đây là một kết quả tuyệt vời đối
với khách hàng của chúng tôi và đối với Việt Nam, nơi tiếp tục thu hút các nhà
đầu tư trong môi trường vĩ mô toàn cầu không chắc chắn”, Stephanie Betant - Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân
hàng Doanh nghiệp tại HSBC Việt Nam cho biết.
Alex Macaire, Giám đốc Tài chính Tập đoàn của Techcombank, bày tỏ vui mừng
khi tiếp cận thành công thị trường cho vay hợp vốn quốc tế với những kỷ lục mới
trong năm thứ ba liên tiếp.
“Việc đạt được cột mốc quan trọng
này trong môi trường đầy thách thức hiện nay là minh chứng cho sự tin tưởng và
tín nhiệm của các nhà đầu tư quốc tế đối với Techcombank và nền kinh tế Việt
Nam sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng”, ông nói.
Khoản tài trợ trị giá 1 tỷ USD này là cơ sở hợp vốn thứ ba của Techcombank
trong thời gian ngắn hai năm. Đồng thời, cho thấy tiềm năng phong phú của thị
trường vốn Việt Nam và sự phục hồi kinh tế đang trên đà phát triển, khẳng định
sức hấp dẫn đối với thị trường toàn cầu.
Trước đó, vào đầu năm 2022, HSBC từng thu xếp thành công một số khoản vay hợp
vốn cho các tên tuổi lớn của Việt Nam trên thị trường, đặc biệt là khoản vay hợp
vốn xanh đầu tiên trị giá 500 triệu USD cho Vingroup và công ty con Vinfast.