Chi tiêu bán lẻ tại các sân bay toàn cầu trên mỗi hành khách đã giảm hơn 20% so với mức trước đại dịch. Sự sụt giảm này diễn ra ngay cả khi lưu lượng hành khách toàn cầu tăng lên 9,8 tỷ lượt khách vào năm 2025.
Kênh bán lẻ du lịch đã tạo ra doanh thu 76 tỷ đô la vào năm ngoái. Tuy nhiên, theo số liệu của Generation Research được trình bày tại Triển lãm TFWA Thế giới ở Cannes, mảng kinh doanh chủ lực là nước hoa và mỹ phẩm đã giảm 3,2% xuống còn 24,5 tỷ đô la.
Doanh thu thương mại từ bãi đỗ xe, các cửa hàng ăn uống đang tăng lên tại các nhà ga quốc tế. Các quầy bán lẻ truyền thống đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng thương mại điện tử nội địa như Tmall, Rakuten và Amazon. Các nhà điều hành đang điều chỉnh quy mô hoạt động để ngăn chặn sự sụt giảm doanh thu mỗi giỏ hàng. Khách du lịch thuộc thế hệ Z và Millennials chiếm 39% lượng khách tại sân bay. Tỷ lệ chuyển đổi của họ thấp hơn đáng kể so với các nhóm khách hàng lớn tuổi hơn.
Thay đổi chủng loại sản phẩm để phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn
Các tập đoàn mỹ phẩm đang bổ sung thêm các dòng sản phẩm giá thấp hơn và các thương hiệu độc lập vào khu vực miễn thuế tại sân bay. Họ muốn thu hút những hành khách trẻ tuổi, những người thường bỏ qua các quầy hàng xa xỉ truyền thống. Tập đoàn Estee Lauder đã mở rộng thương hiệu chăm sóc da bình dân The Ordinary của Deciem vào các cửa hàng bán lẻ du lịch trọng điểm, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các dòng sản phẩm cao cấp như La Mer. Tại Úc, Gebr. Heinemann đã đưa nhà bán lẻ chuyên biệt trong nước Mecca vào sân bay Sydney hồi tháng 9. Sự hợp tác này nhắm đến những người mua sắm muốn tìm kiếm các phân khúc sản phẩm chuyên biệt hơn là các cửa hàng bách hóa thông thường.
Các chiến dịch hợp tác thương hiệu đang nhắm vào các sản phẩm văn hóa đại chúng khu vực để thu hút hành khách châu Á. Tập đoàn Clarins đã hợp tác với nhà sản xuất đồ chơi Trung Quốc Pop Mart để tạo ra bao bì sản phẩm có hình nhân vật Molly tại Paris và các trung tâm khu vực, với dòng sản phẩm thứ hai sẽ ra mắt vào năm tới. Heinemann đã triển khai một gian hàng mỹ phẩm Hàn Quốc tại sân bay Istanbul. Họ dự định nhân rộng mô hình này trên toàn mạng lưới của mình, cùng với dịch vụ chẩn đoán da bằng trí tuệ nhân tạo Becon tại sân bay Copenhagen.
Dòng khách du lịch châu Á định hình lại các trung tâm miễn thuế
Trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự sụt giảm chi tiêu cho thấy những hạn chế của việc chỉ dựa vào số lượng hành khách. Du khách Trung Quốc đã nối lại các chuyến đi xuyên biên giới ở mức trước đại dịch. Chi tiêu của họ đã chuyển từ các tour mua sắm theo nhóm sang du lịch trải nghiệm và các nền tảng nội địa. Puig đã mở rộng hoạt động tại đảo Hải Nam, Trung Quốc vào năm 2021. Tập đoàn này báo cáo rằng các loại nước hoa cao cấp đang được người tiêu dùng Trung Quốc đại lục ưa chuộng, ngay cả khi thị trường mỹ phẩm đại chúng đang chậm lại.
Khách du lịch Ấn Độ đi ra nước ngoài là động lực thúc đẩy doanh thu tiếp theo cho các cửa hàng miễn thuế ở châu Á. Ước tính số lượng hành khách Ấn Độ đi ra nước ngoài sẽ đạt 155 triệu người vào năm 2029, tăng 38% so với hiện tại. Các nhà bán lẻ ở Đông Nam Á và vùng Vịnh đang phân bổ lại không gian bán lẻ cho nhóm khách du lịch này thay vì chỉ tập trung vào các mặt hàng tiêu chuẩn của khu vực.
Chi tiêu vốn và thiết kế lại nhà ga
Các trung tâm giao thông lớn đang cải tạo nhà ga bất chấp tình trạng chi tiêu giảm sút. Sân bay quốc tế King Salman ở Riyadh đang thu hút 30 tỷ đô la vốn đầu tư phát triển. Sân bay quốc tế King Abdulaziz ở Jeddah đang thực hiện dự án mở rộng trị giá 31 tỷ đô la, và sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York đang trải qua quá trình cải tạo trị giá 19 tỷ đô la. Các dự án này thu hẹp các gian hàng dài để thay thế bằng các gian hàng tạm thời luân phiên, khu vực phong cách sống và các mô hình kết hợp giữa kính mắt và mỹ phẩm.
Các nhà chức trách sân bay đang sửa đổi các hợp đồng nhượng quyền để yêu cầu sự tương tác trải nghiệm cao hơn từ các thương hiệu thuê gian hàng. Avolta đã triển khai hình thức bán hàng đa dạng, kết hợp mỹ phẩm và kính râm cao cấp với các thương hiệu như Chanel và Tom Ford. Nhà bán lẻ này cũng đang thử nghiệm chương trình theo dõi khách hàng thân thiết kỹ thuật số dành cho 22 triệu thành viên Club Avolta, điều chỉnh cách trưng bày sản phẩm theo điểm xuất phát và điểm đến của các chuyến bay.
Áp lực lên các nhà điều hành cửa hàng miễn thuế sẽ gia tăng trong quý IV khi các nhà bán lẻ thử nghiệm các định dạng bán hàng mùa lễ hội được thiết kế lại tại các cửa ngõ chính ở châu Á. Các nhà điều hành phải chứng minh rằng các mức giá mới và không gian tương tác có thể thúc đẩy chi tiêu trên mỗi hành khách khi lượng khách quốc tế tăng lên mức ước tính năm tỷ người vào năm 2030.
Ttblca