Các siêu thị và đại siêu thị tiếp tục thống trị lĩnh vực tạp hóa nhưng sự gia tăng của các cửa hàng quy mô nhỏ như siêu thị mini đang làm gián đoạn ngành này, buộc các thương hiệu tạp hóa lớn phải suy nghĩ lại về hoạt động kinh doanh của mình để tập trung vào mật độ khách hàng và thu hút nhiều người tiêu dùng hơn.

Các cửa hàng quy mô nhỏ hoặc cửa hàng có diện tích dưới 500 mét vuông đang giành chiến thắng ở Đông Nam Á khi chiếm được thị trường trị giá 40 tỷ USD. Điều này là do vị trí thuận tiện và dễ dàng tiếp cận của họ, đặc biệt là đối với các thị trường như Indonesia và Malaysia, nơi có khoảng cách xa và mật độ giao thông đông đúc.

“Các dịch vụ chợ truyền thống ở nhiều quốc gia này vẫn còn khá mạnh. Kết quả là, rất nhiều giao dịch mua hàng tại cửa hàng tạp hóa nhỏ được thúc đẩy, Jason Moy, giám đốc điều hành và đối tác tại Boston Consulting Group (BCG), cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Bán lẻ Châu Á được tổ chức tại Singapore.

Ông nói: “Các cửa hàng tạp hóa có quy mô nhỏ và tiện lợi là một lựa chọn thay thế khả thi hơn nhiều”, đồng thời cho biết thêm rằng các thị trường này đưa ra mức giá cạnh tranh”.

Những người chơi định dạng nhỏ đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Julian Cua, cũng là đối tác của BCG, dẫn chứng 99 Speedmart của Malaysia phải mất khoảng 10 năm mới mở được cửa hàng thứ 1.000 vào năm 2017.

Nhưng 99 Speedmart chỉ mất 4 năm để đạt được cột mốc tương tự và mở cửa hàng thứ 2.000 vào năm 2021, tương đương với việc khai trương 5 cửa hàng mỗi tuần.

Julian Cua cho biết, 99 Speedmart đang áp dụng mô hình cửa hàng nhỏ hoặc vận hành các cửa hàng trong không gian 200m2 với 3.000 đơn vị lưu kho, với chiến lược giá thấp.

“Điều đó có nghĩa là nhìn chung họ có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn, nhưng họ cũng kiếm được lợi nhuận nhờ Chi phí bán hàng, Chi phí chung và Chi phí hành chính thấp hơn,” Julian Cua giải thích tại Diễn đàn Bán lẻ Châu Á tổ chức tại Manila. “Họ đang đưa ra một định vị gần và rẻ cho thị trường.”

“Điều đó đang thay đổi cách mọi người di chuyển. Cách bạn xác định các khu vực hấp dẫn trước đây sẽ thay đổi vì các siêu thị mini sẽ làm cho những khu vực hấp dẫn đó nhỏ hơn và thu hút người dân ở khu vực lân cận đó cho hầu hết các hoạt động mua sắm của họ,” ông nói với Retail Asia bên lề sự kiện.

Suy nghĩ lại việc kinh doanh

Mặc dù sự gia tăng của các cửa hàng quy mô nhỏ không phải là mối đe dọa hiện hữu khiến siêu thị biến mất, Julian Cua nói rằng các doanh nghiệp nên suy nghĩ lại về hình thức của mình vì mọi người đang chuyển sang chợ nhỏ để mua sắm.

Tại Philippines, 15% người tiêu dùng Philippines độc quyền mua hàng tạp hóa tại các siêu thị nhỏ.

Moy cho biết, đã qua rồi cái thời áp dụng các chiến lược quy mô cửa hàng và định hướng giao dịch cho những người chơi lớn hoặc nghĩ rằng việc mở thêm cửa hàng sẽ giúp giảm giá và trở nên cạnh tranh vì các định dạng nhỏ đã giải quyết được không gian đó trong lĩnh vực này.

Thay vào đó, những người chơi lớn nên tập trung vào mật độ người tiêu dùng và tập trung vào việc xác định các tệp khách hàng mới, Moy nói. Ông nói thêm rằng họ phải tận dụng mạng lưới quan hệ đối tác của mình.

Như vậy, họ sẽ giảm chi phí thông qua quy mô trong một khu vực.

Jason Moy cho biết: “Cuối cùng, chìa khóa đằng sau tất cả những điều này là mật độ dữ liệu”, đồng thời cho biết tầm quan trọng của việc thu thập càng nhiều thông tin không chỉ khi người tiêu dùng ghé thăm cửa hàng của họ mà còn khi họ tương tác với các đối tác hoặc nhà bán lẻ khác”.

Bằng cách đó, doanh nghiệp có thể tích lũy được sự hiểu biết toàn diện về hành vi và sở thích của người tiêu dùng.

Theo báo cáo của McKinsey, các cửa hàng tạp hóa hiện đại, chẳng hạn như siêu thị và đại siêu thị, cũng có thể hợp tác với các cửa hàng truyền thống để giải quyết nhu cầu về khoảng cách gần vì thị trường của họ hiện nay phần lớn đã bão hòa và không còn nhiều địa điểm có lợi nhuận trong việc thu hút lưu lượng khách hàng.

Đổi lại, họ có thể hỗ trợ các cửa hàng truyền thống bằng cách hiện đại hóa và số hóa một số hoạt động của mình, báo cáo cho biết thêm.

Thị phần

Tại Indonesia, thị phần của thương mại hiện đại trong bán lẻ tạp hóa của các cửa hàng quy mô nhỏ, bao gồm siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi, đã tăng lên 73% vào năm 2022, đạt 16,6 tỷ USD, tăng từ mức 47% vào năm 2013, trong đó các nhà bán lẻ quy mô nhỏ hàng đầu bao gồm Indomaret và Alfamart, theo Euromonitor International và BCG Analysis do Jason Moy trích dẫn.

Lĩnh vực này cũng thống trị ngành bán lẻ ở Thái Lan — dẫn đầu là 7-Eleven, Lotus’s và CJ Express — tăng lên 58% để đạt 14,3 tỷ USD vào năm 2022 từ mức 47% vào năm 2013.

Các cửa hàng quy mô nhỏ của Malaysia do 99 Speedmart dẫn đầu chiếm 46% thương mại hiện đại ở mức 3,1 tỷ USD vào năm 2022, từ mức chỉ 20% vào năm 2013. Tại Việt Nam, thị phần của ngành đã tăng lên 25% ở mức 1,6 tỷ USD, từ mức chỉ 2% vào năm 2013. .

Tại Philippines, tỷ lệ cửa hàng quy mô nhỏ vẫn ở mức thấp, ở mức 9%, đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2022 từ mức 5% vào năm 2013, trong đó Dali và Savemore nằm trong số những thương hiệu hàng đầu.

Động lực tăng trưởng chính

Julian Cua cho biết, sự tăng trưởng của các cửa hàng quy mô nhỏ được thúc đẩy bởi sự gia tăng của những người chơi mới hơn trong lĩnh vực bán lẻ.

Khi người chơi địa phương bắt đầu chú ý, họ điều chỉnh lại đề xuất giá trị của mình và cải thiện các dịch vụ của cửa hàng tiện lợi hoặc tung ra các sản phẩm có định dạng nhỏ.

Các cửa hàng truyền thống cũng vẫn phù hợp khi họ áp dụng số hóa để tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn trong việc cung cấp dịch vụ của mình.

Julian Cua cho biết ở Philippines, các cửa hàng quy mô nhỏ như Alfamart và Dali “đang phá vỡ không gian”, trong khi các cửa hàng quy mô lớn đang nâng cao dịch vụ của họ trên thị trường.

Các cửa hàng Sari-sari hoặc các doanh nghiệp lân cận đang ngày càng được số hóa nhiều hơn bằng cách sử dụng Facebook Messenger, cùng với các nền tảng khác.

“Chúng ta sẽ chứng kiến ​​một sự thay đổi, trong đó người Philippines sẽ tiếp tục yêu cầu về cách họ muốn nhận hàng hóa của mình. Họ sẽ tiếp tục muốn những sản phẩm đó ở gần nơi họ sinh sống”, Julian Cua nói.

KTTĐTBLCA